Come possiamo aiutarti a gestire il patrimonio della tua famiglia?
Una alleato per tutte le esigenze
Attraverso le aziende del gruppo ed una rete di professionisti di spicco, garantiamo l’accesso ai più esclusivi servizi di consulenza finanziaria, legale, aziendale, strategica e gestionale, esaltandone il concetto di “approccio globale”.
Il nostro obiettivo è quello di liberare la nostra clientela da quelle attività per loro “non core” onde potersi focalizzarsi sulle proprie attività imprenditoriali ed i propri interessi personali. Ci concentriamo sulla fornitura di tutti quei servizi necessari ad aiutarli a convogliare le loro risorse, attenzione e tempo nelle attività a loro più care.
Consulenza globale
“Gestiamo gli interessi dei nostri clienti con la stessa cura con cui gestiamo i nostri”
Ogni cliente ha delle specificità ed esigenze uniche che mutano nel corso del tempo. È nostro obiettivo offrire una consulenza “su misura” ad ognuno di loro. Grazie alle competenze presenti all’interno delle diverse aziende del gruppo, nonché al supporto di professionisti esterni, ma da sempre a noi vicini, riusciamo ad offrire una consulenza completa e personalizzata.
Alcuni dei servizi in questo settore sono:
Pianificazione e successione
Consulenza aziendale
Gestione patrimoniale
Servizi amministrativi, contabili e fiscali
Consulenza in ambito immobiliare
Consulenza in ambito legale
Consulenza in ambito assicurativo
Servizi di conciergierie
Strategia generazionale
“Non gestiamo solo patrimoni, assistiamo e prepariamo le generazioni per il futuro”
Occuparsi dei propri clienti significa pure prendersi cura degli interessi delle loro famiglie e delle loro aziende. Il passaggio del patrimonio familiare ed aziendale alle generazioni future richiede un lungo e meticoloso percorso di preparazione, nonché un’attenta e professionale esecuzione.
Alcuni dei servizi in questo settore sono:
Consulenza gestionale, strategica, finanziaria e fiscale in ambito aziendale
Acquisizioni e fusioni
Trasferimenti di beni mobiliari ed immobiliari
Trasformazione di “un'azienda familiare” in “una famiglia di imprese”
Costituzione di strutture giuridiche idonee
Pianificazione patrimoniale
“Intraprendere un viaggio e costruire qualcosa che trascenda il tempo”
Una pianificazione efficiente e a lungo termine delle proprie risorse è fondamentale onde poter garantire alla nostra clientela un determinato stile di vita durante le diverse fasi della propria esistenza. Questo richiede una continua supervisione non solo della situazione finanziaria ma anche di quella personale.
Alcuni dei servizi in questo settore sono:
Monitoraggio della situazione finanziaria consolidata sia a livello mobiliare che immobiliare
Gestione e monitoraggio costante dei rischi
Gestione patrimoniale
Scelta e gestione dei rapporti con le banche depositarie e tutte le controparti terze coinvolte